I begyndelsen af spillet skal du placere Sky Islands-spillebrættet, så det viser enten to eller tre øer på himlen (dit valg), og brug derefter Small World-spillebrættet, som om du spiller med en færre spiller, dvs. brug fire-spiller bord når du spiller med fem spillere. Dernæst placeres adgangspunkter til Sky Islands - beanstalk og trappen - på forskellige regioner på spillebrættet. Hver gang et løb står på et af disse adgangspunkter, kan de prøve at erobre pladsen på himmeløerne, der viser det matchende symbol.
Løb kan ikke starte deres erobringer på Skyøerne, medmindre deres magt specifikt tillader dem at gøre det. I slutningen af en tur, hvis du kontrollerer alle regionerne på en Sky Island, får du en ekstra mønt.